Квартальный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", 2 квартал 2026 года

ПИВО КРЕПОСТЬЮ ОТ 3% до 6%

Производство пива крепостью от 3% до 6% во II квартале 2026 года составило 1 992 674 тыс. литров против 2 022 352 тыс. литров в II квартале 2025 года, снижение на –1,5%. Импорт в этом сегменте вырос до 103 636 тыс. литров с 81 547 тыс. литров, +27,1%, что свидетельствует о высоком спросе на данный тип продукции у потребителей.

Средняя цена увеличилась до 176 руб./л с 155 руб./л, +13,5%.

Производство ↓ Импорт ↑ Цены ↑

НАПИТКИ ПИВНЫЕ

Производство пивных напитков во II квартале 2026 года составило 345 886 тыс. литров против 337 645 тыс. литров в II квартале 2025 года, рост +2,4%. Импорт вырос до 12 071 тыс. литров с 8 714 тыс. литров, +38,5%, что указывает на расширение ассортимента за счёт зарубежных брендов.

Средняя цена повысилась до 234 руб./л с 217 руб./л, +7,8%.

Производство  ↑  Импорт ↑ Цены ↑

СИДР

Производство сидра во II квартале 2026 года достигло 27 325 тыс. литров против 24 169 тыс. литров в II квартале 2025 года, рост +13,1%. Импорт сидра сократился до 2 042 тыс. литров с 3 192 тыс. литров, –36,0%, что может указывать на активное импортозамещение в этой категории.

Средняя цена выросла до 366 руб./л с 285 руб./л, +28,4% – наиболее значительное удорожание среди рассматриваемых сегментов.

Производство  ↑ Импорт  ↓ Цены ↑

ПИВО БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Производство безалкогольного пива во II квартале 2026 года составило 111 305 тыс. литров против 86 004 тыс. литров в II квартале 2025 года, рост +29,4%. Импорт также вырос до 6 278 тыс. литров с 4 400 тыс. литров, +42,7%, что говорит о расширении предложения как отечественной, так и импортной продукции.

Средняя цена увеличилась до 181 руб./л с 153 руб./л, +18,4%.

Производство  ↑ Импорт ↑ Цены ↑

Объем проданных в II квартале 2026 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 95% от общего объема продаж и практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления, рассчитанная на базе стабильных торговых точек.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Категория Напитки пивные занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,5 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи категории Пиво безалкогольное демонстрируют стабильный рост потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,5 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Продукция, упакованная в Алюминиевые банки, занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,8 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В II квартале 2026 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на 1 000 человек населения — 5 558 л.

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Хакасия (7 529 л) и Республика Коми (6 943 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В II квартале 2026 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по объему проданного пива в пластиковых бутылках на 1 000 человек населения — 2 513 л.

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В II квартале 2026 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Сидр — рост на 28% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Пиво крепостью от 0.5% до 3% (рост на 22%) и Пиво безалкогольное (рост на 18%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 57% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 13%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ в II квартале 2026 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 61%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 28% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Объем введенных в оборот в II квартале 2026 года пива и слабоалкогольных напитков составил 2 780 981 тыс. л. «Производство РФ» составляет 95% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в объеме производства зафиксирован рост 0,2 п.п.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В II квартале 2026 года года округом, занимающим лидирующие позиции по производству, стал  Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 826 993 тыс. л продукции, что составляет 31,1% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 1%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В II квартале 2026 года в федеральном округе было произведено 724 056 тыс. л продукции, что составляет 27,3% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 2%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлены динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В II квартале 2026 года производство этого типа продукции составило 1 992 674 тыс. л — это 75,1% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 1%.

Категория товаров Напитки пивные занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 345 886 тыс. л и 13,0% от всего рынка.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 2%.

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства пива в этом виде упаковки в II квартале 2026 года составил 908 987 тыс. л — это 34,2% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 1%.

Продукция, упакованная в Стеклянные бутылки, занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 682 770 тыс. л и 25,7% от всего рынка.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 4%.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 56 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Пуаре — доля топ-5 компаний составляет 96%;

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 89%;

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 86%;

Пиво безалкогольное — доля топ-5 компаний составляет 85%.

Напитки пивные — доля топ-5 компаний составляет 83%.

Медовуха — доля топ-5 компаний составляет 77%.

Сидр — доля топ-5 компаний составляет 74%.

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 72%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 56%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет категория продукции Пиво крепостью от 3% до 6%. В II квартале 2026 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 103 636 тыс. л — 82,2% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимает продукция, упакованная в Стеклянные бутылки. Объем ввоза продукции, упакованной в этот вид упаковки, в II квартале 2026 года составил 53 429 тыс. л — 42,4% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продукция, упакованная в  Алюминиевые банки, занимает второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 52 037 тыс. л, это 41,3% от всего рынка, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 14 и в таблице 13.